随着特斯拉人型机器人的产业化推进、ChatGPT等AI技术加速，人工交互及人工智能成为一大趋势。人形机器人作为“具身智能”最理想载体，站在多重产业共振的交汇点，有望引领未来产业变革。
为了实现人形机器人2万美金/台的平价目标，产业化过程中离不开国产硬件供应链的支持。预计未来人形机器人市场规模有望达到万亿级别，其中人形机器人零部件价值量占比61%，将拉动机器人零部件万亿蓝海赛道启航。
人形机器人这些灵活、精准的动作需要依靠不同的关节运转配合来实现，而关节的灵活运转则不可避免精密传动部件的“帮助”。根据华泰证券研究所近期的研究报告显示，特斯拉的人形机器人全身约有40个关节，由旋转执行器、线性执行器、灵巧手共同构建，关节总成本约为41万元，仅谐波减速器就占比约10%。
相比其他传动部件，谐波减速器作为一款具有高传动比、小体积、轻重量等特点，更适合应用在机器人关节模块中。
在发展日益飞快的机器人行业中，谐波减速器的高价值性显而易见，人形机器人的火热，将给谐波减速器带来巨大机会。
作为谐波减速器的国内行业龙头，绿的谐波此前在国内率先实现了谐波减速器的工业化生产和规模化应用，打破了国际品牌在国内机器人谐波减速器领域的垄断。
8月30日晚，绿的谐波表示，今年上半年营业收入为1.72亿元，和上年同期相比（同比）减少29.52%，归属于上市公司股东的净利润为5064.11万元，同比减少44.74%。就业绩下滑，报告中称，主要系主营业务收入减少所致。
就上半年的经营情况，报告中分析称，公司受3C电子产品、半导体行业等市场需求较为低迷的影响，前述行业的固定资产投资放缓，使得公司下游工业机器人等行业需求承压。上述因素对工业机器人需求的影响传导至公司产品的需求端，导致公司报告期销售情况受到一定影响。
就谐波减速器行业整体情况，报告中称，受益于政策和主要下游行业的驱动，行业迎来快速发展时期，国内从事谐波减速器的研发和生产的厂商有所增加，技术水平有所提高，产品系列逐渐丰富，并已成功突破了国际品牌在国内市场的垄断。国产自主品牌通过与国内机器人生产商达成合作，在国内市场已经占据了一定的市场份额。
今年上半年，双环传动的精密减速器业务营收3.15亿元，同比增长66.35%，上升明显。双环传动控股子公司环动科技积极应对新的市场机遇和挑战，在机器人精密减速机业务持续发力。
报告显示，随着光伏、锂电及新能源汽车等产业需求增加，拉动国产机器人主机厂商持续增量，环动科技机器人RV减速机业务产销量同比、环比均有显著增长，市场占有率进一步提升。得益于产业链战略协同深化，其谐波减速器业务已实现多型号稳定供货，产能得以释放并快速提升。
另一谐波减速器玩家中大力德顺应行业小型化、集成化、一体化的发展趋势，近年来也一直致力于整合核心零部件系统。公司围绕工业自动化和工业机器人，形成了减速器+电机+驱动一体化的产品架构，推出“精密行星减速器+伺服电机+驱动”一体机、“RV减速器+伺服电机+驱动”一体机、“谐波减速器+伺服电机+驱动”一体机等模组化产品，实现产品结构升级。
2023年上半年，公司营业收入5.4亿元，同比增长19.03%，毛利率21.17%。其减速器业务营业收入为1.22亿元，占总营业收入22.70%。
报告指出，中国正处于工业产品升级换代关键时期，需要一个平稳的发展环境。但是，全球经济复苏的不确定性和外部对中国逐渐加强的贸易壁垒，都将给中国的制造业造成前所未有的压力和风险。减速器和减速电机是制造业中用途最为广泛的核心零部件，下游应用场景广，宏观经济关系度高。若未来制造业复苏速度放缓，可能会影响产业发展。
除机器人核心零部件减速器外，运动控制也一直被称为机器人等高端装备的“大脑”。
据相关数据，2022年全球运动控制市场空间155亿美元，预计到2027年达到200亿美元，期间复合增速5.2%，增长主要来自于工业机器人需求持续增长、工业4.0持续发展等。
目前市场上高性能运动控制及伺服驱动产品的主要参与者为国外厂商，海外企业在产品丰富度、产品成熟度方面均处于领先地位，以倍福为例，其22年全球销售额为15.15亿欧元，同比增长28%。
而国内市场参与者主要包括禾川科技、华中数控、埃斯顿、雷赛智能、汇川技术、固高科技等，这些企业在运动控制、伺服驱动等领域的核心技术与市场份额上均已实现一定突破。
以固高科技、雷赛智能、众为兴为代表的国内品牌占据了70%以上的市场份额，汇川技术、禾川科技等企业在伺服系统市场形成了突破，但仍有较大国产替代空间。
上半年，固高科技实现营业收入1.8亿元，同比减少3.47%。禾川科技实现营业收入60,169.38万元，较上年同期增长28.89%，报告期内，通用自动化是禾川科技的主要收入来源，实现收入55,136.22万元，较上年同期增长23.20%。
随着劳动力成本的上升、人口红利的减弱，我国制造业转型升级的需求迫切，“机器换人”已成为必然的发展方向，运动控制及智能制造产业的发展有着长期的内在驱动力。
除传统制造业转型升级需求外，我国以半导体、新能源、机器人、3C电子等为代表的新兴制造需求快速增加，运动控制及智能制造的应用领域不断扩大，也将进一步推动行业发展。
但是，原材料价格的上升、宏观环境的不确定性、市场竞争的加剧也给国产核心部件厂商带来了一定风险，只有不断加强核心技术，积极提高竞争力才能一直在市场这个池子里保持站立。
信息来源：中国机器人网
